Yapay zeka iyimserliği borsaları rekora taşıdı

Küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, yükselen tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen yatırımcı iştahını canlı tutuyor. Orta Doğu kaynaklı gerilimlerin dolaylı etkisiyle artan tahvil faizleri ekonomiler için risk oluşturmaya devam ederken, yaklaşan bilanço sezonu öncesindeki beklentiler piyasalarda olumlu havayı destekliyor.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin orta ve uzun vadede ekonomiler açısından endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtirken, yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve güçlenen bilanço beklentileriyle bu riskleri şimdilik geri planda tuttuğunu ifade ediyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş da olsa soğuduğuna işaret etmesi, Fed'e yönelik şahin beklentilerin bu ay için zayıflamasında etkili oldu ve risk alma iştahını artırdı.

OpenAI haberleri teknoloji hisselerini sırtladı

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırım fonları ve varlık yönetim şirketi BlackRock ile görüştüğüne dair haberler, yapay zekaya yönelik olumlu bakışı güçlendirdi. Bu gelişmenin etkisiyle SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,1, Meta'nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

New York borsasında rekor kapanışlar yaşanırken S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10'u yükseldi. Endekste yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi; analistler bu düşüşte ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizinin yüzde 7'yi aşmasının etkili olduğunu belirtti. Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı ve Nasdaq kapanış rekoru kırdı.

Enflasyon ve petrol fiyatları gündemde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün hizmet sektörü PMI verisi eylülde 54,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyon korkularını körüklemeye devam ediyor; Başkan Donald Trump, kara yolu dışında kullanılan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan artışla yüzde 5,31'e çıkmasının ardından bugün yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi dünü yüzde 0,2 artışla 102,2'de tamamlarken altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan alıcı buluyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 100,9 dolardan işlem görüyor.

Fransa'da tahvil faizleri geriledi, euro baskı altında

Avrupa borsaları dün Fransa hariç alıcılı seyretti. Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar sürerken, Avrupa Merkez Bankası'nın duruma müdahale edebileceği beklentisiyle borçlanma maliyetlerindeki artış bir miktar yavaşladı. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi dün cumaya göre yaklaşık 5 baz puan azalışla yüzde 4,85 seviyesine indi.

Analistler, Fransa gibi Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomilerinden birinde borç sürdürülebilirliği endişelerinin artmasının yatırımcıları Euro varlıklarından daha yüksek risk primi istemeye yönelttiğini ve bunun Euro'nun değerini baskıladığını belirtiyor. Doların da güçlü seyretmesiyle euro/dolar paritesi dün 1,1161'e inerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu arada Euro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 arttı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 düştü. Asya tarafında Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı kalırken, Güney Kore'de SK Hynix'in hisseleri, ABD'deki iştiraki Solidigm'in olası halka arzı öncesi şirket yapısına ilişkin soru işaretleriyle yüzde 3 düştü. Japonya'da 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93, 10 yıllık tahvil getirisi ise sınırlı artışla yüzde 3,10 seviyesinde bulunuyor; kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Borsa İstanbul ve yurt içi enflasyon

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 olurken, Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz."

Dolar/TL dünü 49,1400'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1780'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.