Küresel piyasalar ABD enflasyon verisini bekliyor

Küresel pay piyasaları, ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ve Orta Doğu'daki gelişmelerin takip edildiği yoğun bir haftayı karışık bir seyirle geride bıraktı. Haftanın en önemli gündem maddesi olan Demokratların seçim zaferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını hayata geçirme noktasında elini zayıflattı.

Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu sağlaması, yapay zeka sektörüne yönelik düzenleyici adımların hızlanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Arizona'dan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Yassamin Ansari'nin daha sıkı düzenlemeler ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine ara verilmesini savunan mesajlarına diğer üyelerin destek vermesi, regülasyon riskini artırdı.

Teknoloji hisselerinde sert dalgalanma

Yapay zeka yatırımlarının kısıtlanabileceği endişeleriyle teknoloji sektörü öncülüğünde başlayan satış baskısı kısa sürede dünya geneline yayıldı. Perşembe günkü işlemlerde küresel borsaların toplam piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon dolar kayba uğradı.

Haftanın son işlem gününde Beyaz Saray'dan gelen yapay zeka sektörünü destekleyici açıklamalar ve bazı yatırımcıların yarı iletken hisselerindeki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle teknoloji hisselerinde toparlanma görüldü. Hisse senetlerinden çıkışlarla yoğunlaşan güvenli liman arayışı tahvillere talebi artırırken küresel tahvil faizlerinde gerileme yaşandı. Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluk sağlamasıyla Orta Doğu'daki karışıklıkların sönümleneceği beklentisi, Brent petrolün varil fiyatının haftalık bazda yaklaşık yüzde 16 düşüşle 97,8 dolara inmesine yol açtı.

Güçlü istihdam verisi Fed beklentilerini öne çıkardı

ABD'de geçen hafta açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret ederken, tarım dışı istihdamın ekimde 165 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşması bu görünümü destekledi. Ortalama saatlik kazançlar da aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, CNBC'ye verdiği röportajda Fed'in faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini düşündüğünü ancak artışın büyüklüğü ve hızı konusunda henüz emin olmadığını belirtti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 'Enflasyonu zamanlı bir şekilde yüzde 2 seviyesine geri getirmek için para politikasının sıkı bir duruşa geçmesi gerekeceğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, 'Beklentim, para politikasını daha da sıkılaştırmamız gerekeceği yönünde' dedi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kendi bölgesindeki şirketlerle yaptığı görüşmelerde enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 5 baz puan azalışla yüzde 4,84'e inerken, altının onsu yüzde 5 artışla 4 bin 70 dolara çıkarak 3 haftalık düşüşünü sona erdirdi. Dolar endeksi yüzde 0,4 yükselişle 102,3 seviyesinde haftayı kapattı.

New York borsası satıcılı kapattı

ABD'de pay piyasaları bu hafta satıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 yüzde 2,68, Nasdaq endeksi yüzde 3,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,94 düştü. Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 12 artarak 114,5 milyar dolara, net karı da yüzde 12 yükselerek 30,7 milyar dolara ulaşmasına rağmen bellek çipi maliyetlerine ilişkin uyarısı hisselerinde satış baskısı yarattı; Apple hisseleri haftalık yüzde 0,66 değer kaybetti.

Yarı iletken üreticilerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 28,1, Broadcom'un hisseleri yüzde 9,9, Intel'in hisseleri yüzde 14,4 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 8,8 değer kaybetti. Micron Technology yüzde 22, AMD yüzde 11, Texas Instruments Incorporated yüzde 7,8, GlobalFoundries yüzde 7,8 kayıp yaşadı. Gelecek hafta pazartesi toptan stoklar, salı enflasyon, perşembe ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma ÜFE verileri takip edilecek.

Avrupa'da enflasyon ECB hedefinin iki katına çıktı

Avrupa borsaları yapay zeka kaynaklı endişeler ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyretti. ASML'nin hisseleri yüzde 9,1 değer kaybederken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkardı. BoE Başkanı Andrew Bailey, ABD/İsrail-İran Savaşı sona ermedikçe bunun son faiz artışı olmayacağının görüldüğünü kaydetti.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 4'e yükselerek Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin iki katına ulaştı. Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,12 yükseldi. Gelecek hafta ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar yakından izlenecek.

Asya'da yarı iletken hisseleri sert düştü

Asya piyasalarında yarı iletken ağırlıklı keskin kayıplar gözlendi. Güney Kore'de Kospi endeksi son bir aylık dönemde yüzde 25'i aşan değer kaybıyla dikkat çekti; SK Hynix'in hisseleri yüzde 20,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 16,1 geriledi.

Çin Halk Bankası (PBOC), finans kuruluşlarıyla takas işlemleri gerçekleştirileceğini ve bu işlemlerin borsaya 100 milyar yuandan (15 milyar dolar) fazla para enjekte edebileceğini duyurdu. Haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 11,71, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 9,25 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 5,10 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,39 yükseldi.

Borsa İstanbul'da yükseliş, TCMB raporu bekleniyor

Yurt içinde alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6,72 artışla 11.482,60 puandan kapandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugüne kadar 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak. TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 2,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 artış gösterdi; yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 29,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,41 olarak kaydedildi. Dolar/TL haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 50,1550'den tamamladı.